第104章[1/2页]

    天盛资本借壳上市，也就没有传统IPO的说法了，但上市肯定是要融资的。

    而天盛资本的融资手段就是向特定对象进行定向增发新股，也就是此刻在场的这些机构直接获得天盛资本的股票，然后打钱过去，不走二级市，所以也基本上没有散户打新什么事情了。

    这些大机构得知天盛资本要借壳上市后，都是抢着过来接定增股的，尤其是尝到甜头的朝云信托和万向集团，恨不得买爆。

    陆鸣与王越对视了一眼，然后环顾在场的众人说道：“天盛资本借壳上市给予2400亿的估值，总股本8000万股，预计35%的流通盘，其中1500万股定增给诸位，也就是说融资450亿元。”

    复牌上市的前一年，流通盘比35%还要低，因为陆鸣说的这35%的流通盘包含了1500万股的定增股，而定增股份有1年的限售期，也就是说复牌上市首日，天盛控股的实际流通盘是起步的，陆鸣自己持有的55%的股权是肯定不会抛售的，一股都不会抛售。

    王越等人一时间无话，都出奇一致的面带吃惊的表情看向陆鸣。

    不论是募集金额还是复牌市价，两个数字都让在场的每一位格外的惊讶。

    “好家伙，450个亿啊！”林强惊叹道。

    这个数字相当于整个大A史上IPO规模都能排进前10名了，还没有一家私企募资规模达到400亿以上的，天盛资本这一轮借壳上市募集资金相当于仅次于宇宙第一行(466亿)了

    在场的各大机构，此刻都在和自己的人窃窃私语谈论着，陆鸣笑道：“450个亿，应该够分了。”

    王越这个时候说道：“陆老弟，这每股3000元的定价，会不会太昂贵了一些？不考虑流动性吗？”

    对于一个标的而已，“昂贵”的说法只是相对的，即相对于某些基本指标，入账面价值或现金流，从投资的角度来说，“昂贵”应该是“高估”的同义词，而“廉价”应该是“被低估”的同义词。

    天盛资本每股定价3000元是合理的，甚至是被低估的，因为陆鸣要做的每股EPS不低于240元，那么一手的盈余就高达2.4万元，换言之天盛资本的估值只有12.5倍的PE市盈率。

    面对王越的询问，陆鸣笑道：“就是因为流通性所以定这样的价格，我其实是想并股到5000元，但还是要照顾一下普通散户的。”

    听到最后一句话，在场的这些机构代表负责人直接在心里回复陆鸣：懂了老弟，复牌之后咱们机构就尽快把股价顶到5000快以上！

    散户：？？？

    机构才不想让散户上车。

    时间一分一秒的过去，在场的十几个机构投资者们开始相互撮合怎么瓜分这450个亿定增股。

    现在都是抢着要接盘。

    借壳上市再融资的这笔钱，毫无意外的被到场的十几家机构给包了，其中万向集团直接认购了37个亿，是认购规模最大的一家机构。

    目前商量好的都是草签协议，也就是大家先谈好的，但不具备法律效力，更像是君子协定。

    不过各方都谈好了的情况下，肯定不会轻易反悔，这是信用问题，君子协定有时候比正式的协议都管用，毕竟你是要混这个圈子的，瞎搞以后赚钱的事情就不带你玩儿了。

    天盛资本借壳上市最快最快也要到明年三月份去了，这已经是一切顺利的前提下。

    陆鸣引入这些大机构，也是为了上市能够得到进一步的提速，有一大票都是清一色的郭嘉队机构。

    与这些机构会面商谈了两个多小时，各方都达成了初步共识，也就告辞离去了。

    另外值得一提的是，IPO费用为募集资金总额的6~8%，而借壳上市再融资的费用为募集资金的2~4%，当募集金额大时，借壳上市的费用反而更低了

    陆鸣和财联证券等三家券商谈成的价格是借壳上市再融资的费用为亿元，由财联证券带头保荐。

    ……

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